方正证券最新研报表示，市场在上周的前半周来到本轮超跌反弹的高点，当时主要指数和行业本轮底部上涨的幅度基本在15%左右，且反弹所用的时间较短，超跌反弹遇阻之后，后半周市场以调整为主，核心原因是美债利率的扰动以及科技股叙事出现裂痕。当前阶段，可能需要静待市场新的布局机会出现，虽然市场通过上周三的大幅下跌释放了大部分风险，但外部环境方面油价持续上行使得美联储政策抉择骑虎难下，美债压力难言消除，好的一点是美元贬值带来的弱美元交易缓解了部分负面冲击。建议逢低布局，继续关注三方面配置机会，一是进入中报业绩披露窗口期，科技股内部向能涨价、能扩量的细分方向倾斜，包括海外算力中拥挤度不高、筹码结构较好的核心标的，以及景气确定性较强的半导体设备和材料，此外还可以关注相对低位的AI应用以及恒生科技；二是关注弱美元下HALO资产的布局机会，美债和美元信用问题重燃，美联储加息预期进一步弱化，除了核心资源相关的有色金属+化工之外，还可以关注新旧能源，包括储能、电网设备、煤炭等；三是景气度较好，拥挤度不高并且负面压制缓解的医药核心龙头。
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